В 1932 году близнецы Смок и Стэк вернулись в родной городок в дельте Миссисипи, пройдя через ужасы Первой мировой войны и бурную жизнь гангстеров Чикаго. Они выкупили участок земли с постройками у местного расиста, чтобы создать музыкальный бар, который стал бы оазисом для работников плантаций.
На открытии их заведения звезда вечера — молодой талантливый сын местного проповедника. Близнецы когда-то подарили ему гитару, и теперь он отрабатывает дар, играя блюз так виртуозно, что внимание всей публики приковано к нему. Его мелодии, пронизанные душевной болью и страстью, создают незабываемую атмосферу.
Публика очарована, но один из гостей оказывается особенно необычным — ирландский вампир, случайно оказавшийся поблизости, не может отвести глаз от выступающего.
